CRM (Customer Relationship Management) è uno strumento che aiuta le aziende a costruire migliori rapporti con i clienti esistenti ma anche con nuovi clienti potenziali. Il miglioramento della comunicazione significa un incremento notevole della qualità dell'esperienza del cliente. Ma l'uso di una soluzione di CRM non si limita unicamente alla comunicazione con i clienti, ma include anche partner, clienti di vendita e colleghi. Unificando tutti i contatti su una singola piattaforma, si ottene un piano di lavoro organizzato e comprensibile. Così, le interazioni possono essere convertite in numeri e di conseguenza in preziose statistiche. Specialmente in combinazione con un project management software, è possibile implementare nuove ed efficaci strategie di marketing e incrementare il profitto senza dover investire innecessarie somme in metodi di marketing tradizionali.
Uno strumento di CRM si raccomanda per tutte le aziende che, per il carattere dei loro servizi o prodotti, sono dipendenti da contatti regolari con clienti e partner. Il sistema può utilizzarsi in tutte le parti del processo di lavoro o soltato in aree particolari. Secondo l’esigenze di ogni impresa, sono possibili le seguenti funzioni:
Prima di utilizzare una soluzione di CRM in un'impresa, ci sono punti essenziali che devono essere considerati. In quali settori l'uso di tale strumento è essenziale e in quali settori è facoltativo? Quali nuove possibilità offre per l’azienda un CRM software? Quali dipendenti dovrebbero avranno accesso al’ informazione e a quali livelli di autorità saranno assegnati?
Le piccole imprese, in particolare quelle che non dispongono di server o personale IT propri, devono considerare la scelta di una soluzione cloud-based. Questo è l'unico modo per garantire il funzionamento efficente e corretto del sistema. Inoltre, le soluzioni basate su cloud offrono alternative per un accesso più flessibile, anche fuori dall’ufficio. Se, per esempio, durante un viaggio d'affari sono necessarie informazioni importanti per i clienti, queste si possono scaricare anche durante il viaggio.